Fabricantes de automóveis estrangeiros na China enfrentam posição “cada vez mais precária”, diz consultoria

PEQUIM — Novas tarifas sobre carros elétricos chineses não são suficientes para ajudar as montadoras estrangeiras a permanecerem competitivas, especialmente no lucrativo mercado chinês, de acordo com a empresa de consultoria AlixPartners.

A China é o maior mercado automobilístico do mundo. Ela assumiu a liderança global no desenvolvimento de veículos de nova energia, que incluem carros movidos somente a bateria e híbridos.

A categoria NEV agora responde por mais de 40% dos carros de passeio novos vendidos na China — e as montadoras nacionais estão liderando as vendas, com as empresas estrangeiras ficando para trás.

Muitas montadoras estrangeiras ainda não descobriram como seus produtos podem se destacar no mercado de veículos elétricos da China, disse Stephen Dyer, colíder e chefe da prática automotiva da AlixPartners na Ásia, durante um evento anual de perspectivas do setor na quarta-feira.

“A menos que [foreign car brands] mudarem sua mentalidade de desenvolver e fabricar carros para uma que esteja mais disposta a correr riscos e considerar como projetar e fabricar um carro a partir dos chamados princípios, sua posição se tornará cada vez mais precária”, disse Dyer em mandarim, traduzido pela CNBC.

Marca de luxo alemã A Porsche disse na última terça-feira que as vendas na China caíram um terço no primeiro semestre do ano. A empresa culpou o “foco dos consumidores em vendas orientadas a valor”.

Fabricantes de automóveis chineses de Nio para BYD já começaram a exportar carros para a Europa e outros mercados estrangeiros, o que levou à EUA aumentarão tarifas sobre veículos de 25% para 100%.

The EU também anunciou em junho que iria impor tarifas de até 38% sobre importações de veículos elétricos chineses para combater a “ameaça de dano econômico” aos fabricantes europeus de veículos elétricos. Em resposta, a China disse que está em negociações para “chegar a uma solução mutuamente aceitável” com a Comissão Europeia antes da implementação das tarifas em novembro.

Mesmo com as tarifas da UE por vir, os carros chineses ainda darão um lucro de 20%, de acordo com Dyer, que observou que a margem de lucro seria a mesma que se fossem vendidos no mercado chinês. Isso porque a onda de tarifas provavelmente acelerará a mudança dos fabricantes de EV da China para localizar estratégias de produção na Europa que cortarão os custos de transporte, ele acrescentou.

A BYD está abrindo uma fábrica na Hungria. Na semana passada, a empresa anunciou uma Acordo de US$ 1 bilhão com a Turquiae abriu sua fábrica na Tailândia.

Atualmente, os veículos elétricos fabricados na China custam 35% menos para serem produzidos do que veículos comparáveis ​​de montadoras estrangeiras, de acordo com a AlixPartners.

Alguns empresas estrangeiras estão tentando entrar no mercado da China por meio de parcerias com marcas locais. Dyer citou Volkswagen e Xpengassinou uma parceria no início deste ano para lançar um SUV que viu a montadora alemã comprar quase 5% da Xpeng por US$ 700 milhões no ano passado.

Outras marcas estão tentando cortar preços.

No início deste mês, a montadora alemã BMW lançou um novo Mini-Cooper EV na China por meio de sua joint venture com a Great Wall Motor (GWM).

Com base nos preços na China, o preço de varejo do veículo começa no equivalente a US$ 26.140 — quase 5% mais barato que o preço do Mini Cooper 3 portas movido a combustível, de cerca de US$ 27.520.

Em comparação, BYD vende seu EV mais barato, o Seagulla um preço muito menor de US$ 9.700.

A BMW anunciou o primeiro Mini Cooper elétrico em 2019, que começou a ser entregue na China e na Europa no ano seguinte.

Embora as colaborações sejam “racionais” para ganhar participação de mercado, Dyer disse que é difícil permanecer no mercado chinês a longo prazo se as montadoras estrangeiras não mudarem as coisas.

No mês passado, um analista do O Bank of America disse que as montadoras americanas sediadas em Detroit deveriam sair da China “o mais rápido possível” porque eles estavam perdendo para os gigantes chineses de veículos elétricos.

Os fabricantes de NEV da China também reduziram o tempo de desenvolvimento de novos modelos para 20 meses — metade dos 40 meses necessários para as marcas de automóveis tradicionais chinesas, de acordo com uma pesquisa da AlixPartners.

As marcas chinesas dedicadas aos NEV também lançam novos modelos muito mais rapidamente do que as marcas não chinesas, disse a empresa de pesquisa, observando que os carros vêm com especificações de tecnologia e bateria que estão cerca de dois a três anos à frente do que as empresas estrangeiras planejaram.

Carros elétricos são menos complexos do que veículos movidos a motor de combustão interna. Um grande desafio da indústria tem sido convencer os consumidores a comprar veículos movidos a bateria, principalmente reduzindo a ansiedade sobre a autonomia de direção.

O governo chinês ordenou a construção nacional de estações de carregamento de baterias, enquanto as empresas em fase de arranque A Nio lançou estações de troca de baterias que prometem dar aos motoristas uma carga completa em apenas alguns minutos.

Outro problema para as montadoras estrangeiras é competir com a mão de obra local, já que os trabalhadores chineses estão muito mais dispostos a trabalhar longas horas.

Os funcionários da China EV trabalhavam até 140 horas extras por mês, muito mais do que as 20 horas de trabalho excedente nas montadoras tradicionais do mundo todo, disse Dyer, destacando o “espírito chinês de ser capaz de superar as dificuldades”.

Com esse impulso, a AlixPartners espera que as marcas chinesas ocupem mais de 70% do mercado de NEV na China até 2030 e conquistem um terço do mercado automotivo global — ou 9 milhões de carros por ano.