O maior porto da Costa Leste dos EUA, Nova York/Nova Jersey, começa a se preparar para o que pode ser a primeira greve sindical desde 1977

Os executivos do Porto de Nova York/Nova Jersey disseram à CNBC que começaram os preparativos para uma potencial paralisação completa do trabalho pela International Longshoreman’s Association, o maior sindicato da América do Norte. A ILA representa mais de 85.000 estivadores e uma greve fecharia cinco dos 10 portos mais movimentados da América do Norte, e um total de 36 portos ao longo das Costas Leste e do Golfo, em 1º de outubro. Entre 43% e 49% de todas as importações dos EUA e bilhões de dólares em comércio mensal estão em jogo à medida que o sindicato se aproxima do prazo de 1º de outubro para um novo contrato. As operações de cruzeiro continuariam.

As negociações com a propriedade do porto fracassaram durante o verão e ainda não está claro quanto progresso, se houver, está sendo feito. A base da ILA recentemente votou por unanimidade para autorizar uma greve e o grupo que representa a gestão portuária, a Aliança Marítima dos Estados Unidos, declarou recentemente que acredita que o sindicato já tomou a decisão de greve.

Beth Rooney, diretora da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, disse à CNBC na quinta-feira que transportadoras oceânicas individuais e operadores de terminais estão anunciando a redução de suas operações para evitar um acúmulo de contêineres. O Porto de Nova York/Nova Jersey tem se envolvido em discussões com transportadoras oceânicas e operadores de terminais sobre o gerenciamento de cargas que levam a uma interrupção, garantindo que medidas apropriadas estejam em vigor para concluir os movimentos de carga dos terminais antes de qualquer paralisação.

“Várias transportadoras marítimas anunciaram seus planos em termos de embargar cargas de exportação vindas do Centro-Oeste para a Costa Leste”, disse Rooney. “Então, quanto mais longe a carga estiver chegando até nós de dentro do interior, mais cedo ela será embargada”, disse ela. “Se houver uma greve e as operações cessarem, os navios esperariam em uma área designada ou reduziriam o vapor como fizeram durante a Covid para atrasar sua chegada. Assim que a greve acabar, a Guarda Costeira lideraria o ataque em um fluxo ordenado de navios entrando no porto.”

Em uma postagem recente do blog, Jim Mancini, CH RobinsonO vice-presidente de Transporte de Superfície da América do Norte escreveu que não apenas empresas e fornecedores dos EUA seriam afetados, mas também cadeias de suprimentos na Europa, Oceania, América Latina e Ásia.

“Embora a região APAC normalmente tenha mais opções para transferir carga para a Costa Oeste, mais da metade da carga automotiva que chega hoje depende muito da Costa Leste. Por exemplo, o corredor da Alemanha para Charleston e Savannah é crucial para as montadoras europeias, que seriam fechadas em caso de greve. Atualmente, há apenas dois loops de serviço de contêineres operando entre a Europa e a Costa Oeste dos EUA.”

O governo Biden disse que não invocará poderes sob a Lei Taft-Hartley para forçar os membros do sindicato a voltarem ao trabalho, conforme relatado pela primeira vez pela CNBC, e pediu que as partes retornassem à mesa de negociações. “Nós nunca invocamos a Lei Taft-Hartley para acabar com uma greve e não estamos considerando fazer isso agora”, disse um porta-voz do governo Biden à CNBC em 4 de setembro.

O presidente da ILA, Harold Daggett, alertou recentemente numa reunião sindical que se os membros fossem forçados a regressar ao trabalho, deliberadamente desacelerar. Isso só aumentaria o acúmulo de contêineres, prejudicando a fluidez da cadeia de suprimentos.

O Porto de Nova York/Nova Jersey se juntou a outros portos que publicaram planos de contingência para greves.

O Porto de Houston, por exemplo, publicou a sua preparação para greve orientação para clientes. O porto indicou que pode estender o horário dos portões durante a semana de 23 de setembro, se necessário. Também está planejando abrir os portões no sábado, 28 de setembro, sujeito à confirmação no início da próxima semana.

Os navios programados para chegar aos portos da Costa Leste e do Golfo estão cruzando o oceano desde o início até meados de agosto.

Os planos de contingência são resultado do impasse entre o contrato de seis anos da International Longshoremen’s Association com a United States Maritime Alliance. Os dois lados estão muito distantes em salários e automação. A ILA anunciou em 10 de junho que suspensão das negociações sobre o uso de um sistema de portão automatizado em Mobile, Alabama e outros portos.

Especialistas em logística disseram à CNBC que nos últimos meses houve um êxodo de cargas da Costa Leste para a Costa Oeste em antecipação a uma possível greve.

Em antecipação ao frete adicional, o CEO do Porto de Long Beach, Mario Cordero, disse que está equipado para lidar com um aumento na carga se uma greve trabalhista nos portos da Costa Leste e do Golfo ocorrer. O mês de agosto foi o mês mais forte do porto em seus 113 anos de história, com importações aumentando 40,4% ano a ano e exportações aumentando 12% ano a ano.

“Nossos operadores de terminais também estão preparados para flexibilizar seus horários de embarque conforme necessário e nosso local de transbordamento, o pátio de recursos de transbordamento de curto prazo (STOR) no Píer S, está aberto e tem capacidade disponível”, disse o COO Noel Hacegaba em uma entrevista coletiva.

Em comentários recentes aos membros do sindicato, Daggett também invocou a última greve da ILA, em 1977, quando Daggett estava entre os membros da ILA que viajaram para a Costa Oeste durante a greve de 44 dias para garantir que os trabalhadores portuários da Costa Oeste apoiassem seus esforços.

O diretor executivo do Porto de Los Angeles, Gene Seroka, disse à CNBC: “Acredito que Harold [Daggett] tem que dizer isso e não tenho nenhuma evidência agora de navios de carga fazendo uma curva à esquerda que normalmente vão para o porto da Costa do Golfo Oriental e vindo aqui para o Oeste ou especificamente para Los Angeles. Há uma tradição de décadas entre organizações trabalhistas de que uma não tirará vantagem do processo de negociação coletiva da outra, e como você disse corretamente, isso não acontece desde os anos 70. Não vejo isso acontecendo novamente aqui.”

A ILA não respondeu a um pedido de comentário.

O Porto de Los Angeles relatou um quase recorde de 960.597 unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) em agosto, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O mês foi o mais movimentado sem pandemia no porto. O Porto de Los Angeles está 17% à frente do seu ritmo de 2023, já movimentando quase um milhão de contêineres a mais do que no ano passado, apenas oito meses em 2024.

Medos de congestionamento da cadeia de suprimentos

Os níveis de congestionamento já estão sendo previstos pela indústria marítima. A Sea-Intelligence estimou que uma greve de um dia da ILA levaria cinco dias para acabar. Uma greve de uma semana em outubro poderia causar lentidão até meados de novembro. Duas semanas levariam você até janeiro por causa do congestionamento de navios e do acúmulo de contêineres.

Medos de uma greve do sindicato adiaram a alta temporada mais cedo por um mês este ano, pois os remetentes queriam garantir que seus produtos de férias chegariam antes de uma obra paralisação.

Com base nos dados da Xeneta, a mão de obra da Costa Leste viu uma redução de quase 2% na tonelagem de importação processada entre o quarto trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024.

A participação da Costa Leste no total de importações de contêineres do Extremo Oriente para os EUA diminuiu de 34,4% no quarto trimestre de 2023 para 32,6% no segundo trimestre de 2024. Enquanto isso, a participação da Costa Oeste aumentou de 57,7% no quarto trimestre de 2023 para 60% no segundo trimestre de 2024 (o restante dos contêineres foi importado pela Costa do Golfo dos EUA).

O desvio de comércio afeta os trabalhadores da ILA, pois eles recebem royalties sobre a quantidade de contêineres que movimentam.

Uma análise da Mitre encomendada pela Câmara de Comércio dos EUA estima que uma greve de 30 dias centrada nos portos de Nova York e Nova Jersey podem resultar em impacto econômico de até US$ 641 milhões por dia. Na Virgínia, um impacto econômico de US$ 600 milhões por dia é previsto, ou aproximadamente US$ 18 bilhões em 30 dias. Os impactos de exportação nas operações de Houston podem chegar a US$ 51 milhões por dia, e US$ 41,5 milhões por dia para importações.

As empresas de transporte informam à CNBC que estão continuando com seus desvios de contêineres. A Seko Logistics transferiu alguns clientes para a Costa Oeste e está movendo contêineres para o leste via transcarregando da Costa Oeste para ajudar a mitigar parte do congestionamento.

Um porta-voz da CSX disse à CNBC: “Estamos monitorando a situação de perto e nos comunicaremos proativamente com nossos clientes sobre quaisquer ações operacionais que possam se tornar necessárias”.

Goetz Alebrand, Head of Ocean Freight Americas na DHL Global Forwarding, disse à CNBC que está diversificando as rotas dos clientes e também transcarregando. “Também estamos utilizando pilhas de descascamento para gerenciar o fluxo de contêineres”, disse Alebrand. “Estamos cientes do acúmulo causado pelo fornecimento limitado de vagões ferroviários em certas faixas e nossas equipes estão trabalhando ativamente para explorar opções adicionais de ferrovias e caminhões para minimizar interrupções.”

O frete aéreo, embora mais caro, também é uma alternativa para mercadorias de alto valor ou com prazo de entrega limitado.

Paul Brashier, vice-presidente de cadeia de suprimentos global da ITS Logistics, disse à CNBC que implementou sua operação de contingência tarifária pós-Covid e 2018.

“Reposicionamos os chassis dos caminhões e estamos agrupando os caminhões nas regiões Sudeste, Golfo e Meio-Atlântico para maximizar o movimento de carga nos portos que estenderam o horário. Estamos então colocando os contêineres em pátios que expandimos para entrega posterior.”