A nuvem do Google supera rivais no terceiro trimestre à medida que a batalha de IA esquenta

Com o laser de Wall Street focado na computação em nuvem esta semana, Google ultrapassou os seus rivais em crescimento, um sinal importante para os investidores de que a empresa de Internet está a ganhar força na inteligência artificial.

do Google os negócios em nuvem, que incluem infraestrutura e assinaturas de software, cresceram 35% ano após ano no terceiro trimestre, para US$ 11,35 bilhões, acelerando de 29% no período anterior.

Amazônia Os serviços Web, que continuam a ser líderes de mercado, cresceram 19%, para 27,45 mil milhões de dólares, o que significa que é mais do dobro do tamanho do Google Cloud, mas expande-se cerca de metade mais rapidamente. A segunda colocada, Microsoft, disse que a receita do Azure e outros serviços em nuvem cresceu 33% de um ano antes.

Cinco das seis empresas de tecnologia de trilhões de dólares relataram resultados esta semana, com fabricante de chips de IA Nvidia como o outlier. Amazon, Alphabet e Microsoft reportam sempre ao mesmo tempo, dando aos investidores uma ideia de como está a decorrer a guerra na nuvem.

“Embora a Alphabet tenha sido frequentemente criticada como uma nota baixa por sua dependência da publicidade digital, o rápido crescimento do Google Cloud começou a diversificar a receita da empresa”, escreveram analistas da Argus Research, que recomendam a compra das ações, em um relatório em 31 de outubro.

Por muito tempo, a nuvem foi uma fonte de dinheiro para o Google, mas não é mais o caso.

O Google relatou uma margem operacional de nuvem de 17% no terceiro trimestre, depois de obter lucro pela primeira vez ano passado. Foi “uma verdadeira superação das expectativas”, disse Melissa Otto, chefe de pesquisa do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da Visible Alpha, na CNBC esta semana. Ela disse que não tem certeza se a empresa conseguirá sustentar esse nível de lucratividade.

A história oposta é verdadeira na Amazon, que há muito conta com a AWS para a maior parte do lucro total.

A margem operacional da AWS no terceiro trimestre foi de 38%, o que os analistas da Bernstein descreveram como um número “impressionante”. Os executivos foram cuidadosos com as contratações e descontinuaram menos popular Serviços AWS. Além disso, no início de 2024, a Amazon estendeu a vida útil de seus servidores de cinco para seis anos, uma mudança que impulsionou a margem operacional em 200 pontos base, ou 2 pontos percentuais.

Microsoft esta semana começou a fornecer aos investidores leituras mais precisas de sua nuvem pública Azure. Quando a empresa relatou o crescimento da receita do Azure no passado, o número incluiria vendas de serviços de mobilidade e segurança e software de análise de dados Power BI. A Microsoft, que é a principal investidora no criador do ChatGPT, OpenAI, está recebendo um grande impulso dos serviços de IA.

“A demanda continua superior à nossa capacidade disponível”, disse Amy Hood, diretora financeira da Microsoft, na teleconferência de resultados da empresa.

Embora o crescimento do Azure no trimestre atual seja um pouco moderado, Hood disse que deverá acelerar no primeiro semestre de 2025 “à medida que nossos investimentos de capital criam um aumento na capacidade disponível de IA para atender mais à demanda crescente”.

A Amazon está vendo uma dinâmica semelhante.

“Acho que quase todo mundo hoje tem menos capacidade do que a demanda, e são principalmente os chips que são a área onde as empresas poderiam usar mais oferta”, disse o CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​na teleconferência de resultados de sua empresa.

Para ajudar a aliviar o fardo, a Amazon depende até certo ponto de seus próprios processadores, além das unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia. Jassy disse que os clientes estão demonstrando interesse no Trainium 2, o chip de segunda geração para modelos de treinamento.

“Voltamos várias vezes aos nossos parceiros de fabricação para produzir muito mais do que havíamos planejado originalmente”, disse ele.

O Google está agora na sexta geração de suas próprias unidades de processamento de tensores personalizados para IA. CEO Sundar Pichai disse aos analistas que estava passando um tempo com a equipe da TPU.

“Eu não poderia estar mais entusiasmado com o roteiro futuro, mas tudo isso nos permite planejar com antecedência no futuro e realmente conduzir uma arquitetura otimizada para ele”, disse ele.

A Microsoft introduziu seu próprio chip de IA na nuvem, Maiahá um ano. A empresa começou a usar chips Maia para alimentar seus próprios serviços, mas ainda não os disponibilizou para aluguel pelos clientes, disse um porta-voz.

Analistas da DA Davidson disseram em nota esta semana que não veem isso como uma batalha que a Microsoft possa vencer contra a Amazon e o Google. Eles têm uma classificação neutra na Microsoft.

Oráculoque geralmente ocupa o quarto lugar entre as empresas de infraestrutura em nuvem dos EUA, deverá divulgar resultados trimestrais em dezembro. No seu último relatório, Oráculo disse receita de infraestrutura em nuvem saltou 45% para US$ 2,2 bilhões, acima do crescimento de 42% no trimestre anterior.

A Oracle recentemente fez parceria com seus três maiores rivais em nuvem para disponibilizar seus bancos de dados em seus serviços, uma medida que o presidente Larry Ellison disse nas últimas teleconferências de resultados, “turbinará o crescimento de nosso negócio de banco de dados nos próximos anos”.

ASSISTIR: Otto: A escala dos negócios em nuvem da Alphabet e os gastos com infraestrutura de IA serão críticos