يقول المحللون إن شركات صناعة السيارات العملاقة في العالم ستحتاج إلى الشراكة مع الشركات الصينية من أجل البقاء في الصين

بكين – الوقت ينفد بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأجنبية التقليدية للتكيف مع سوق السيارات الكهربائية في الصين، مما يشير إلى محللي الصناعة بأن الشركات يجب أن تضاعف شراكاتها المحلية من أجل البقاء.

كافحت شركات صناعة السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري للحفاظ على مكانتها في أكبر سوق للسيارات في العالم، وهو ما حدث بالفعل تحولت بسرعة إلى واحدة حيث تمثل مركبات الطاقة الجديدة الآن أكثر من نصف مبيعات السيارات في البلاد.

وقال تو لو، المؤسس والمدير الإداري لشركة Sino Auto Insights، إنه إذا لم تتمكن العلامات التجارية الأجنبية “من إطلاق سيارات تعمل بالطاقة النظيفة في السوق الصينية قريبًا، فإن الأمل الوحيد لإنقاذ أي حصة في السوق سيكون على الأرجح من خلال الشراكة مع لاعب محلي”.

وقال “لكن هل الوقت متأخر جدا؟ ربما بالنسبة لعدد من العلامات التجارية الأجنبية”.

صانع السيارات الأمريكي جنرال موتورز، ألمانيا فولكس فاجن واليابان نيسان وشهدت كل منهما انخفاضًا في إيراداتها في الصين بين عامي 2019 و2023، وفقًا لحسابات CNBC لبيانات الشركة.

في عام 2023 في كوريا الجنوبية تعال ذكرت مبيعات الصين أقل بأكثر من 30% من مستويات 2020. تسلا وبالمقارنة، قالت إن مبيعاتها في الصين ارتفعت بأكثر من ستة أضعاف بين عامي 2019 و2023.

مثل مخاوف المستثمرين تنمو، الإدارة تتداول الخطط. وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في مكالمة هاتفية حول الأرباح الشهر الماضي، إن الشركة عقدت اجتماعات مع المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المشروع المشترك لمناقشة “إعادة الهيكلة” من أجل تحسين الأرباح في الصين. كانت ذات يوم أكبر سوق لشركة جنرال موتورز من حيث الإيرادات.

طلبت بكين من شركات صناعة السيارات الأمريكية والألمانية وغيرها من شركات صناعة السيارات الأجنبية التي دخلت الصين منذ عقود تشكيل مشاريع مشتركة مع شركات محلية، عادة ما تكون مملوكة للدولة.

فقط في عام 2022 فعلت السلطات الصينية يسمح شركات السيارات الأجنبية تمتلك إنتاجها المحلي بالكامل. لكنها كانت سوقًا مربحة، حيث استحوذت جنرال موتورز وفولكس فاجن على أسهمها أعلى مركزين من حيث حصة السوق حتى عام 2022.

بي واي دي الصينية و جيلي وصعدت منذ ذلك الحين، معززة المركزين الأول والثاني في السوق، على التوالي، وفقًا لبيانات شهر أكتوبر الصادرة عن اتحاد سيارات الركاب في البلاد.

“الغربي [automakers] وقال ديفيد نورمان، وهو متخصص في عمليات الدمج والدمج ومقره هونج كونج، “إنهم يستيقظون على حقيقة أنهم لا يستطيعون الجلوس هنا ومشاهدة مراكزهم في السوق وهي تتآكل وتتآكل، وعليهم أن يفعلوا شيئًا ما، عليهم أن يفعلوا شيئًا كبيرًا”. محامي الاستحواذ في A&O Sherman.

لقد مثل شركة Stellantis ومقرها هولندا العام الماضي في عملية شراء بقيمة 1.59 مليار دولار تقريبًا لـ حصة 20% في شركة السيارات الكهربائية الصينية Leapmotor.

وقال نورمان: “لإخراج الكرة البلورية، أعتقد أننا سنرى المزيد من الروابط بالتأكيد”. “إن الريادة التكنولوجية التي تمتلكها شركات سيارات الطاقة الجديدة الصينية كبيرة ومتنامية.”

شركات السيارات الكهربائية الصينية لديها شاشات ترفيهية متكاملة تشبه الهواتف الذكيةوأجهزة العرض و تقنية مساعدة السائق في سياراتهم للبقاء واقفا على قدميه في السوق المحلية شديدة التنافسية.

في حين أن نسخة تسلا من نظام مساعدة السائق لم تحصل بعد على الموافقة الكاملة في الصين، إلا أن اللاعبين المحليين طوروا نسختهم الخاصة. تستخدم Xpeng وBYD وشركات محلية أخرى نفيديارقائق ، في حين أن عملاق الاتصالات الصيني قامت شركة Huawei ببناء نظام مساعدة السائق وأنظمة الترفيه داخل السيارة لشركات صناعة السيارات الأخرى.

“أعتقد أن لدينا سيارات قادرة على المنافسة في الصين، [foreign] وقال ستيفن داير، الرئيس المشارك ورئيس ممارسة السيارات في آسيا بشركة AlixPartners: “تحتاج الشركات إلى نظام تشغيل متقدم يمكن مقارنته بما تراه في بعض السيارات الصينية”.

ويتوقع أن تتعاون شركات صناعة السيارات الأجنبية مع الشركات الصينية في مجال مساعدة السائق، ليس فقط للسوق المحلية ولكن أيضًا في الخارج.

بالفعل، فولكس فاجن العام الماضي استثمرت 700 مليون دولار في بدء تشغيل السيارة الكهربائية الصينية اكسبينج لإنشاء نماذج للتسليم في الصين في عام 2026. وفي العام السابق، أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن خطط لذلك استثمار 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) من أجل شراكة بين شركة برمجيات السيارات التابعة لها وشركة تصنيع شرائح القيادة الذاتية الصينية هورايزون روبوتيكس.

وتشمل الشراكات الهامة الأخرى في مجال التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة السائق إعلان تويوتا العام الماضي لمشروع مشترك لإنتاج السيارات بكميات كبيرة مع شركة Pony.ai الصينية الناشئة للقيادة الذاتية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان شركات صناعة السيارات الأجنبية بناء ميزة فعالة من خلال الشراكة مع الشركات الصينية التي تبيع سياراتها أو تقنياتها الخاصة في نفس السوق.

وقال ونغ ياجون، الشريك في عمليات الاندماج والاستحواذ في JunHe Law، ومقره شنغهاي، باللغة الصينية، وترجمته CNBC: “العلامات التجارية المحلية لمركبات الطاقة الجديدة تنافسية للغاية”. “قد تبذل كل ما في وسعك ولكن لا تزال تبيع عددًا قليلاً من السيارات.”

ويتوقع وينج أن يقاتل اللاعبون في الصناعة “حتى الموت” من أجل البقاء، بدلا من عمليات الاستحواذ على المدى القريب

خفضت شركات صناعة السيارات في الصين الأسعار من أجل جذب المشترين، بينما أطلقت عددًا كبيرًا من الطرازات الجديدة في عام واحد فقط. حتى شركات السيارات المملوكة للدولة تكافح.

وقال ييمينج وانج، المحلل في شركة China Renaissance Securities، إن هذا يعني أن شركات صناعة السيارات الأجنبية يجب أن تتنافس مع الشركات المملوكة للدولة في أي عمليات استحواذ محلية. وأضاف أن الشركات الناشئة الصينية لم تصل بعد إلى النقطة التي تريد فيها بيع نفسها، على الرغم من تعرضها للخسائر.

تظل حصة فولكس فاجن في Xpeng هي الشراكة الأكثر شهرة حتى الآن بين شركة تصنيع سيارات أجنبية وشركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية في السوق الصينية.

وتجرب الشركة الألمانية استراتيجيات أخرى لاستعادة حصتها في السوق. علامتها التجارية أودي، بالتعاون مع شريكها SAIC، شركة تصنيع السيارات الصينية المملوكة للدولة، هذا الشهر أطلقت علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية في الصين تتخلص من الشعار ذو الحلقات الأربع، وبدلاً من ذلك تكتب كلمة “AUDI” بأحرف كبيرة مستديرة.

وقال جينغ يانغ، مدير تصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حصة شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين من المرجح أن تنخفض في العام المقبل، مع خروج بعض العلامات التجارية من البلاد بشكل أساسي.

وأشار يانغ إلى أن شركات السيارات العالمية تواجه أيضا منافسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج. وأشارت إلى أنه على الرغم من التعريفات الجمركية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، فإن “الشركات الصينية لن تتخلى بسهولة عن التوسع في الخارج من أجل تحقيق ربحية أعلى”.